مدیریت ریسک و درک آن
منظور از ریسک در ترید چیست؟
قبل از اینکه بتوانیم اصول مدیریت ریسک را بررسی کنیم، ابتدا باید بفهمیم ریسک چیست. ریسک اندازه موقعیت شما نیست، میزان افت سرمایه فعلی شما نیست، و سطح نقدینگی شما هم نیست.
ریسک ، میزان سرمایه‌ای است که در هر معامله در معرض از دست دادن آن هستید، در صورتی که یک موقعیت را با ضرر ببندید.
مثال ۱:
شما ۴ واحد ارز LINK به قیمت ۲۵ دلار برای هر واحد خریداری می‌کنید. باور دارید که قیمت به زودی به ۳۵ دلار برای هر واحد خواهد رسید، اما قصد دارید در صورتی که قیمت به زیر ۲۰ دلار برای هر واحد برسد و این سطح حمایتی قوی روزانه نقض شود، موقعیت خود را با ضرر ببندید. ریسک کل شما برای این معامله ۲۰ دلار است – یعنی مقدار پولی که در صورت بی‌اعتبار شدن برنامه شما از دست می‌دهید.
مثال ۲:
قیمت ارز اتریم ( ETH ) در حال حاضر ۲۲۰۰ دلار است اما به سرعت در حال کاهش می‌باشد. شما باور دارید که سطح حمایتی قوی در ۲۰۰۰ دلار وجود دارد. یک سفارش محدود برای خرید ۱ واحد ETH در ۲۰۰۰ دلار به همراه یک دستور توقف ضرر در ۱۹۰۰ دلار ثبت می‌کنید. شما معتقدید که افت قیمت به ۱۹۰۰ دلار نشان‌دهنده شکست سطح حمایتی خواهد بود. ریسک کل شما برای این معامله ۱۰۰ دلار است.
در هر دو مثال بالا، ریسک شما مدیریت شده است زیرا نقطه‌ای تعیین شده وجود دارد که در آن قصد دارید معامله را با ضرر ببندید. حال فرض کنید که معامله‌گر در مثال دوم، دستور توقف ضرر ندارد زیرا به این باور دارد که سطح ۲۰۰۰ دلار حفظ خواهد شد. سپس فرض کنید که او اشتباه کرده است، همان‌طور که همه ما گاهی اشتباه می‌کنیم. قیمت همچنان کاهش می‌یابد – از سطح ۱۹۰۰ دلار عبور می‌کند و به ۱۷۰۰ دلار می‌رسد. معامله‌گر نمی‌تواند ضرر بیشتری تحمل کند، بنابراین معامله را با ۳۰۰ دلار ضرر می‌بندد.
زمانی که اشتباه می‌کنید، بپذیرید و ضرر را قبول کنید. دستور توقف ضرر در مثال ۲ باعث ۱۰۰ دلار ضرر آن معامله‌گر نشد – معامله اشتباه باعث آن شد. توقف ضرر چیزی بود که او را از زیان بیشتر محافظت کرد.
یادگیری چگونگی پذیرش شکست به شما کمک می‌کند تا برنده شوید. جدول زیر را بررسی کنید:
چگونه ریسک در ترید را مدیریت می‌کنیم؟
این توضیح نشان‌دهنده احتمال مواجه شدن یک معامله‌گر با یک دوره زیان مداوم بر اساس نرخ پیروزی سیستم است. اگر ریسک خود را به درستی مدیریت نکنید، دوره‌های زیان (که همان‌طور که می‌بینید، برای اکثر معامله‌گران به‌طور آماری محتمل است) می‌تواند سرمایه شما را تا جایی کاهش دهد که دیگر نتوانید به‌طور مؤثر فعالیت کنید.
یک معامله‌گر را در نظر بگیرید که موجودی حساب خود را به ۱۰,۰۰۰ دلار با نرخ پیروزی ۵۵ درصد افزایش داده است. سپس، او یک هفته بد داشته و ۵ معامله بعدی را از دست می‌دهد—یک نتیجه آماری محتمل. ریسک در هر معامله چگونه بر افت سرمایه او تأثیر می‌گذارد؟
- ریسک ۲٪: ضرر ۹۶۰.۴۹ دلار—نیاز به افزایش ۱۰.۶۳٪ برای جبران.
- ریسک ۵٪: ضرر ۲۲۶۲.۲۰ دلار—نیاز به افزایش ۲۹.۲۴٪ برای جبران.
- ریسک ۱۰٪: ضرر ۴۰۹۵.۱۰ دلار—نیاز به افزایش ۶۹.۳۶٪ برای جبران.
درک و اهمیت مدیریت ریسک
منطق نشان می‌دهد که معامله‌گری که با ریسک بیشتری عمل می‌کند، در هنگام پیروزی سود بیشتری کسب می‌کند، اما پس از یک افت بزرگ در وضعیت ضعف قرار خواهد گرفت. درک اهمیت ریسک و نحوه مدیریت آن به معامله‌گر باهوش این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای سود بزرگ آماده باشد.
شما هیچ کنترل مستقیمی بر سودی که محقق می‌کنید ندارید. نمی‌توانید کنترل کنید که بازار به کدام سمت حرکت خواهد کرد.
ریسک تنها عاملی است که در هر معامله به‌طور کامل در اختیار شماست. آن را کنترل کنید.
